Chen Zhen (Bruce Lee), yalnızca sevgili öğretmeninin ölümünü öğrenmek için Çin'in uluslararası yerleşkesine döner. Bu bölgedeki Japon nüfusu tarafından sürekli ırkçı tacizle karşılaşan Chen Zhen, arkadaşlarının aksine, öğretmeninin cinayetini araştırırken dövüş sanatlarındaki ustalığıyla yüzleşir.