Sıkı bir FBI ajanı olan Ray, Kızılderililerin yaşadığı özel bölgede işlenen bir cinayeti araştırmak için görevlendirilir. Bu iş için özellikle seçilmiştir çünkü dedeleri arasında Sioux yerlileri vardır. Yanına da efsanevi yaşlı ajan Shepard verilmiştir ve görevleri çılgın bir protestocu olan yerliyi yakalamaktır. Bölgeye gelince karşısında ters bir Şerif ile kabilenin dini liderini bulur. Dini lider onun geçmişi hakkında çok şey bilmektedir. Araştırmalarını biraz derinleştiren Ray, bir taraftan kendi geçmişi ve yerli halk hakkında daha önce bilmediklerini öğrenmeye başlar. Bu arada da işin içinde bambaşka işler olduğunu ve hükümetin zavallı bir suçsuza tüm suçları yıkmaya çalıştığını fark eder.