Destn (Tom Sullivan) şöhretin eşiğinde bir rock grubunun lideridir. Şimdiye kadar müzik kariyerlerini kokain kaçakçılığı ile sürdürüyorlardı. Müzisyenler ve onların menajeri Raf (Jack Palance) organize suç ile ilişkilerini kesmek, uyuşturucuyu geride bırakıp sadece müziğe konsantre olmayı isterler. Ancak mafya için son bir iş yapmaya zorlanırlar.