Genç ve sorunlu bir karakter olan Danny Fisher, liseyi terk eder ve bir gece kulübünde bulaşıkçı olarak çalışmaya başlar. Ancak, bir gece sahnede şansını deneyince yeteneği fark edilir. Mafya lideri Maxie Fields, onu kendi kulübü "The Blue Shade"'de çalışması için işe almak ister. Danny teklifi reddetse de, Fields'in "hayır" cevabını kabul etmeye niyeti yoktur. Danny, müzik kariyerinin peşinden gitmek ile tehlikeli suç dünyasına bulaşmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.